导演：高天红
主演：高鸿萍 费安启 王志诚 陈永霞 张德晖 张滨
清廷四品带刀侍卫马龙在宦海掉落踪势，转而投到理藩院任职；反叛师父投奔仇家的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居出亡无私自利的马龙，为获得高官厚禄，不惜平易近族
清廷四品带刀侍卫马龙在宦海掉落踪势，转而投到理藩院任职；反叛师父投奔仇家的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居出亡无私自利的马龙，为获得高官厚禄，不惜平易近族割裂疆士粉碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参加其诡计判乱，并受亲王派遗奇妙护送连络东西蒙兵变的“血密函”。乾隆皇帝有所发觉后，派重臣纳兰文德出京查访，却被王显一伙拦劫在山路上，幸得路过此地的吕四娘的禁止。未多少，他们又在西瓜地里伏击了马龙一行，混战中，马龙抱着装有密函的宝匣单身逃脱，并在当晚投宿到圆滑寺。就在第二天清早马龙筹备离往时，被在此寺削发为僧的马门徒海空法师现，为收拾派别，海空法师与马龙开展一场恶斗。这时间，仇英跟吻妹及时赶来，他们打落马龙身上的宝匣，现了密函。王显赶到，也被仇英跟吻妹打得一败涂地。马龙追上王显，要与他联手对仇英跟吻妹。受阿睦那撒亲王委派，漆黑把守马龙的恶僧凌云子浮现在马龙面前，当得悉密函遗掉落踪后，速度追踪海空法师到戈壁上，两人开展了厮杀。吕四娘已漆黑跟踪凌云子时，关头时光吕四娘倏忽闪现，一举挫败了凌云子，救出海空法师，并与凌云子商定在千山一决胜负。仇英跟吻妹为解开“密函”之谜，离开汤根庙找葛根大年夜喇嘛。葛根大年夜喇嘛解译密函后，劝仇英跟吻妹将密函送往京师，报效国度。二人到千山找吕四娘，为保护故国同一大年夜业，吕四娘不计小我恩仇，命仇英跟吻妹将血密函交给纳兰文德带回京师。同时，吕四娘在紫霞不美不雅设下“九宫八卦阵”，以逸待劳，在千山尽顶对奕待敌。王显、马龙、凌云子前后离开千山，使出满身解数也没逃出吕四娘之手。吕四娘与仇英、吻妹骑马而往。
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