丐帮帮主乔峰（黄日华饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕收留复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕收留”。时价江湖上崛起命案，乔峰在辅佐慕收留复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭了本身的出身之谜，更是以被逐出丐帮。乔峰在跟随江湖命案和本身出身之谜时，与慕收留复的梅喷喷鼻阿朱（刘锦玲饰）患难见真情，结下共度生平的盟约，却终究由于两人曲解阿朱的生父就是乔峰一向要寻觅的“带头年轻”，而酿下不成挽回的喜剧……另外一方面，大年夜理镇南王世子段誉（陈浩平易近饰）外出游玩，鬼使神差掉踪下峭壁进进琅嬛福地，段誉在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微步”两部武功秘笈，也对洞中一幅画像中的“神仙姐姐”一见钟情。后来他闯进曼陀山庄，现慕收留复的表妹王语嫣（李若彤饰）长相与“神仙姐姐”如出一辙，无法王语嫣一向钟情于表哥慕收留复。在步步侍从跟随王语嫣和慕收留复的同时，段誉掉慎现了慕收留复的阴谋，而王语嫣也逐步被段誉的密意所感动。与此同时，少林寺小沙弥虚竹（樊少皇饰）偶遇了遭仇家追杀受了重伤的天山童姥，残酷的虚竹背着童姥一路避祸，更归结了一段武林奇遇…