一九二五年，西南战乱刚停，松花江干的风铃镇地处白山黑水的深处，七行八作、三教九流人等十分复杂。风铃镇马家和冯家世代树敌。两家的老爷子都已光阴无，冯爷想在本身临终之前，给痴傻的儿子冯驴子娶媳妇。冯驴子对镇上教书的周师长教员的女儿黑葡萄情有独钟，但周师长教员偏将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海。马万海医大年夜毕业后自愿从军，接到马爷的家信，用计从奉天逃回，风闻了两家的世仇，乌黑勾搭强盗小北风洗劫冯家，冯家式微。不久，冯爷和马爷过世，冯驴子的聪慧却好了，原本驴子为避祸一向装傻。马万海虽整垮了冯家，却也家财散尽。然后，冯、马分袂留了孤儿奔儿和孤女秋儿。奔儿和秋儿两人从小两小无猜，令冯驴子和马万海这对冤家十分头痛。日军报复攻击，尾崎大年夜佐带兵进驻风铃渡，此人长相文雅，概略和蔼，却一来就实施残酷政策，强行奴化教育，枪杀了教书的周师长教员。黑葡萄为报国仇家恨上山投靠小北风。小北风手下兄弟受黑葡萄抗日影响，反推黑葡萄成为寨主。冯驴子和马万海也因尾崎所逼前后上山。冯驴子和马万海虽不地下抗日但却在面前较劲儿。各类江湖手腕施加在日军首级头子尾崎身上，让其出尽洋相。尾崎想方设法想要活捉二人，但冯驴子和马万海与尾崎斗志斗勇、高手过招，不但没有被捕，反而魔高一尺，道高一丈，屡次破损他的义务，令下属对尾崎十分不满。冯驴子和马万海抗日义举在风铃镇传为嘉话，西南抗日联军的贺司令希看将两人的势力展成为抗联的步队，二人心存疑虑不想加进。但又难与日军正面为敌，穷途末路之下和黑葡萄一路成为西南抗日联军的编步队。尾崎用计将二人连同黑葡萄一路活捉，在监仓顶用尽各类招术也没能使三人克制敬仰，无计可施的尾崎逼马万海枪杀冯驴子，马万海却由于之前与驴子斗气看病的时辰现驴子的心脏长在右边，而辅佐驴子躲过量难难。冯驴子虽大难不死，却身受重伤，黑葡萄和马万海拼命把冯驴子送到了哈尔滨的病院。马万海主刀为冯驴子做手术，大年夜夫给冯驴子换药的时辰，他才知道本身的心脏长在右边，马万海知道这个微妙，在危机时辰救了他一命，冯驴子对马万海十分羞愧。抗联陷进了尽境，贺司令英勇牺牲，抗联化整为零，日军对烟囱山和冯驴子、马万海的山头停止了残酷的扫荡，奔儿在尾崎的淫威之下，当了汉奸，被深爱本身的秋儿所杀。黑葡萄被抓获，死得很有风姿。不久，尾崎在黑葡萄的坟里找到了众掉踪夕照军的钢盔，站在坟前狂笑不止……尾崎终究被冯驴子和马万海熬煎得精神失常，成天在虎帐里不男不女，实事求是，被调离军队回国，他骑着大年夜马，走在雪野，倏忽看见雪原中两匹骏马驰骋，竟然是冯驴子，马万海唱着天年夜地大年夜的关东平易近谣……